安娜·格蕾丝·巴洛

在现代美国，女巫真实存在，而巫术属于非法，一名受庇护的青少年必须面对自己的恶魔和偏见，帮助两名年轻女巫逃避执法，穿越南部边境到墨西哥寻求庇护。

电影讲述的是一个试图寻找真理的年轻人，却始终未能找到，直到他遇见了一位嬉皮士街头传教士。他们一起来到了南加州教堂，迎来了意想不到的复兴，并在其中对耶稣的爱有了新的发现，这使得他们属灵觉醒了。